AI generativa Apple: Gli investitori dovrebbero aspettarsi una crescita dei ricavi

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Un’altra giornata, un altro episodio di Apple che alimenta la fiamma della crescita a Wall Street con le magiche due lettere: AI.

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Le dichiarazioni di Tim Cook durante l’assemblea degli azionisti riguardo all’innovazione di Apple nel campo dell’IA quest’anno erano destinate ad entusiasmare gli investitori. Secondo un analista, però, il mercato non è stato persuaso dalle promesse. Tuttavia, viene presentato il caso per cui gli investitori dovrebbero essere ottimisti riguardo alla crescita dei ricavi dell’azienda con l’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, Apple ha trovato nuovi modi per promuovere i suoi chip esistenti utilizzando l’AI. Il termine AI, non la tecnologia, intendiamo.

Crescita alimentata dall’AI

Gene Munster, partner gestore presso Deepwater Asset Management, caratterizza il calo delle azioni AAPL di ieri come un voto di mancanza di fiducia degli investitori sulla strategia di AI di Apple:

“$AAPL è in calo del 3% perché gli investitori stanno votando per una limitata fiducia nella loro strategia di AI. Ormai è chiaro che a giugno vedremo il loro primo modello di base, qualcosa che competirà con GPT, Gemini, xAI, Anthropic. Quello che non è noto è cosa significhi un modello di base per il business di Apple?”

Tuttavia, Munster prevede che l’intelligenza artificiale di Apple abbia ancora il potenziale per far progredire il bilancio dal punto di vista dei ricavi:

“L’AI può spostare l’ago dei guadagni. Apple ha 2,2 miliardi di dispositivi attivi, che stimo siano di proprietà di 1,4 miliardi di utenti attivi. Se il 20% della base attiva di Apple sottoscrivesse un prodotto AI (AI personalizzata) a $10 al mese, sarebbero $33 miliardi l’anno in ricavi con un margine dell’80%, che aumenterebbe l’utile operativo del 16%. (155 miliardi di utile operativo nel 2023).”

Paragona la visione potenzialmente miope degli investitori a una situazione simile con Meta quando la prospettiva a lungo termine era fuori fuoco:

“L’andamento delle azioni AAPL di quest’anno mi ricorda un po’ quando nell’autunno del 2022 la preoccupazione degli investitori che Meta avrebbe perso quote a favore di TikTok ha messo sotto pressione il titolo a $100. Alla fine, questi prodotti (Meta, Google Search, Microsoft Office e Apple Services) sono persistenti a lungo termine.”

Hype per l’AI

Quindi, cosa possiamo aspettarci effettivamente da Apple nella categoria dell’AI quest’anno?

La scorsa settimana, Tim Cook ha affermato di credere che Apple “aprirà nuovi orizzonti” nell’AI generativa quest’anno. Alcune settimane prima, il CEO aveva promesso annunci sull’intelligenza artificiale di Apple che arriveranno più avanti quest’anno, probabilmente alla WWDC a giugno. È anche lì che sarà presentato iOS 18, su cui Mark Gurman di Bloomberg ha riferito frequentemente e che si concentrerà sulle funzionalità dell’AI.

E l’autunno scorso, Apple ha accennato brevemente all’AI generativa quando ha introdotto nuove funzioni di correzione automatica e predizione del testo su tutte le sue piattaforme.

L’intelligenza artificiale è da tempo al centro dell’attenzione dell’azienda. Negli ultimi anni, il colosso di Cupertino ha pubblicizzato il componente Neural Engine dei chip Apple silicon. Le funzioni che utilizzano il Neural Engine sono state definite come ML, o machine learning, ma Apple è al corrente del cambiamento del linguaggio.

AI

Proprio questa mattina, Apple ha rilasciato un comunicato stampa che descrive il MacBook Air M3 come il miglior laptop consumer per l’AI.

E Apple non sta facendo solo una semplice sostituzione da ML a AI. L’intelligenza artificiale generativa alimenta gli ultimi 12 mesi di hype sull’IA, e Cook ha specificamente menzionato questa funzionalità in recenti commenti.

Quindi, da un lato, abbiamo Apple che evidenzia funzionalità che non pensiamo veramente come AI dal momento che l’attenzione è stata catturata dall’AI generativa:

“Sfruttando questa incredibile performance AI, macOS offre funzionalità intelligenti che migliorano la produttività e la creatività, in modo che gli utenti possano abilitare potenti funzionalità della fotocamera, trascrizione del discorso in tempo reale, traduzione, previsioni di testo, comprensione visiva, funzionalità di accessibilità e molto altro.”

Ma c’è anche questo paragrafo:

“Con un vasto ecosistema di app che offrono funzionalità AI avanzate, gli utenti possono fare tutto, dal verificare i compiti con l’assistenza matematica AI in Goodnotes 6, all’ottimizzazione automatica delle foto in Pixelmator Pro, alla rimozione del rumore di fondo da un video utilizzando CapCut. In combinazione con l’architettura di memoria unificata di Apple silicon, il MacBook Air può eseguire anche modelli AI ottimizzati, inclusi grandi modelli linguistici (LLM) e modelli di diffusione per la generazione di immagini a livello locale con ottime prestazioni. Oltre alle prestazioni on-device, il MacBook Air supporta anche soluzioni basate su cloud, consentendo agli utenti di eseguire potenti app di produttività e creative che sfruttano la potenza dell’IA, come Microsoft Copilot per Microsoft 365, Canva e Adobe Firefly.”

Le aspettative sono alle stelle per iOS 18 e la WWDC 2024. Se vediamo più funzionalità simili a quelle già esistenti da parte di Apple, Wall Street non sarà impressionata. Ma se la società farà davvero la storia nell’AI generativa come categoria (e non solo per Apple), beh, forse la visione di crescita di Munster può essere realizzata. Chissà, forse a giugno staremo tutti creando app per Apple Vision Pro parlando con Siri.

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